刚刚过去的周末,美国突然对伊朗福尔道、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施发动袭击,引发各方高度关注。美国总统特朗普称,伊朗关键的核设施已被“彻底摧毁”。有分析人士警告称,当前美国直接卷入冲突,可能会引发美股市场恐慌。 美联储后续的货币政策路径也持续扰动美股市场。美联储主席鲍威尔本周将连续出席美国参议院和众议院的听证会,直面议员质询。届时,鲍威尔或将阐述美联储对美国经济形势的最新评估,可能向市场提供更多货币政策指引。如果鲍威尔措辞模糊或十分强硬,可能引发美股大幅波动。 另外,美联储最青睐的通胀指标——美国5月PCE指数将于本周五(6月27日)发布。分析人士指出,如果通胀指标超预期升温或将令美联储重启降息的时间点再度延后。 中东紧张局势再度升级。美东时间6月21日,特朗普宣布,美国对伊朗福尔道、纳坦兹和伊斯法罕等核设施进行了“非常成功的袭击”。特朗普称,伊朗关键的核设施已被“彻底摧毁”。 随后,伊朗发动反击。据伊朗迈赫尔通讯社报道,在当地时间6月22日早上对以色列的新一轮导弹袭击中,伊朗首次使用了“开伯尔”导弹。据了解,“开伯尔”导弹很有可能指的是伊朗此前曾公布的“霍拉姆沙赫尔-4”远程弹道导弹,被认为是“伊朗破坏力最强的导弹”。 美国政策智库外交关系协会的中东问题高级研究员Ray Takeyh解读称,特朗普对伊朗发动空袭的决定,标志着中东地区安全与局势进入不可预测的新阶段。他表示:“这是一个新阶段,也可能是个问题多发的阶段。” 爱马仕投资管理公司(Federated Hermes)的多资产解决方案主管米安·麦金泰尔在最新事态前解读称:“如果伊以冲突进一步升级,将给美国股市更多负面反应的理由。如果双方都能逐步缓和局势,那对股市将是利好,对风险市场也是积极的。目前市场正在采取观望态度。” 回到市场层面,美股三大指数正在历史高位附近震荡,标普500指数已经围绕6000点徘徊了近两周时间,当前位置距历史高点6147点大约相差3%。 花旗集团分析指出:“地缘政治紧张局势在很大程度上被股市忽视,但它们正被纳入石油定价中。对我们而言,股市的关键将来自能源大宗商品定价。” 根据日程安排,本周二(6月24日)和本周三(6月25日),鲍威尔将连续出席美国参议院和众议院的听证会。届时,鲍威尔或将阐述美联储对当前经济形势的评估,包括就业、通胀等关键领域,可能向市场提供更多货币政策指引。 彭博分析称,鲍威尔预计将再次阐述美联储的谨慎政策立场。虽然今年仍有降息可能,但他们希望在考虑降息前进一步明确白宫贸易政策的经济影响。 巴伦周刊分析称,鲍威尔证词将直面这一分歧。美联储声称自身“处于有利等待位置”,但若听证会强化关税或移民对物价的威胁,可能削弱市场对降息的押注。投资者将从中研判政策转向的门槛。 值得注意的是,目前美联储内部的分歧似乎正在加大。其中,理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在最新的讲话中表示,关税政策对通胀的推动力“可能是短暂的”,并暗示如果后续数据提供支持,美联储拥有最早在7月30日政策会议上恢复降息的空间。 美国旧金山联储主席戴利此前表示,美国经济基本面正在向可能需要降息的方向发展。不过她暗示7月降息可能为时过早,并表示今秋行动看起来更为合适。 分析人士指出,从历史看,证词的“清晰度”本身就是一种交易信号,如果鲍威尔措辞模糊或十分强硬,可能引发美国股市大幅波动、比特币等风险资产下跌。 目前,经济学家预计美国5月PCE物价指数同比增长2.3%,或较上月的2.1%提升0.2个百分点;预计核心PCE物价指数同比增长2.6%,较上月加速0.1个百分点,显示通胀温和升温。 申万宏源最新发布的研报称,美国通胀下半年或步入上行区间,2026年重新开启回落。关税的通胀效应可能“迟到”,但不会“缺席”,下半年或步入上行区间。多项证据指向美国进口价格已经进入上行区间,如美联储制造业价格指数、高频零售价格等。 此前公布的5月CPI数据延续下滑态势,表明关税尚未影响整体通胀水平。分析认为,原因可能是企业使用已有库存导致价格维持相对稳定,预计关税对物价的影响可能在未来几个月更为明显。 周四(6月26日),美国将公布一季度实际GDP年化季环比终值。此前公布的修正值显示,受消费支出和进口拖累,美国一季度经济按年率计算萎缩0.2%不及预期。这一数据相较于此前公布的初值(萎缩0.3%)略有上调,但仍显示美国经济在年初遭遇了收缩。
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